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《大行》里昂：比亚迪(01211.HK)指最坏时期已过 重申「高度确信跑赢大市」评级
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里昂研究报告指，比亚迪(01211.HK)将次季逊於预期的表现，归因於市场竞争激烈、高成本及为经销商提供返利政策，导致单车利润下滑。集团同时透露下半年将推出新车型与改款计划，将於成都车展发布「钛金7(Titanium)」系列，并以原价为现有大众市场车型升级配置。 随着价格因车辆功能强化而渐趋稳定，加上竞争对手的新产品周期逐步结束，集团有信心未来市场将有利方向发展。该行重申对比亚迪H股与A股(002594.SZ)的「高度确信跑赢大市」评级，目标价分别为140港元及140元人民币，相当於预测明年市盈率19倍，因内地电动车市场竞争格局正趋向精细化。 里昂指比亚迪今年第二季毛利率降至16%(对比今年首季20%)，估计今年第三季毛利率可回升至22%，料第三季纯利93.63亿人民币按年跌19.3%(但按季升47.3%)。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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