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聯想控股(03396.HK)升4% 花旗：受惠聯想集團(00992.HK)重估升目標價至16元
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聯想控股(03396.HK)今日高開5.23%，最高見14元。現報13.52元，升4%，成交3,729.66萬股，涉資4.78億元。 花旗發表研究報告指，聯想控股為聯想集團(00992.HK)的母公司，由於該行上調聯想集團目標價，反映在關鍵零部件短缺及產能限制下市場份額提升、個人電腦(PC)與GPU伺服器的平均售價上升及需求增加、收購Infinidat後經營槓桿持續改善及產品組合擴大，以及聯想集團最新季度業績勝預期，花旗更新了其模型。 該行估計，聯想控股目前較其資產淨值(NAV)折讓約77%，或較其持有的聯想集團股權市值折讓約59%，認為聯想控股是獲取相同聯想業務敞口的潛在更便宜途徑。經反映聯想控股上市附屬公司的最新市值後，花旗基於72%的目標NAV折讓(仍較歷史均值低1個標準差)，將其目標價由10.6港元上調至16港元，維持「買入」評級。 花旗預期，聯想控股於2026財年將節省融資成本。公司於2026年4月初宣布出售其在東方航空物流的全部約11.29%股權，作價27億元人民幣，管理層預計交易完成後將錄得約2.79億元人民幣的除稅前收益。該行相信大部分所得款項將用於償還債務，預計每年可節省約1.64億元人民幣的融資成本。 盈利預測方面，反映聯想集團最新的盈利預測、其他上市投資的盈利預測，以及上述預計的融資成本節省，花旗將聯想控股2026至2027財年盈利預測上調57%至68%，並將2028財年盈利預測上調122%，主要反映該行對聯想集團產品組合有利及市場份額增長的預期。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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