最新 13F 申報文件顯示，知名投資大亨索羅斯 (George Soros) 旗下的索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 去年第 4 季大舉投資大型科技股，在市場波動下仍逆勢加碼微軟 (MSFT.US) 、輝達 (NVDA.US) 與蘋果 (AAPL.US) 這三大權值股，同時不忘增持防禦資產，新建倉黃金股。
鎖定 AI 與軟體巨頭
索羅斯基金上季分別買進約 16.1 萬股的微軟普通股，以及約 11.8 萬股的輝達，另外也同步增持約 6.6 萬股的蘋果，這顯示即使市場對 AI 投資報酬率心存疑慮，索羅斯仍傾向把資金集中在具有高護城河的核心資產。
索羅斯在軟體領域也積極卡位，加碼了軟體開發商 Atlassian(TEAM.US) 約 21.6 萬股、雲端軟體商 Salesforce(CRM.US) 約 5.5 萬股，以及叫車平台 Uber(UBER.US) 約 11.9 萬股，展現對數位化轉型與軟體服務 (SaaS) 長期價值的認可。
防禦與成長並進：加碼公用事業與遊戲
在經濟不確定性增加的背景下，索羅斯採取了防禦與成長平衡的戰術。在防禦性部門，該基金大舉買進電力與天然氣供應商 Exelon(EXC.US) 約 48.8 萬股，另在消費與娛樂領域，增持電玩大廠藝電 (EA.US) 約 31.8 萬股。
減持金融、虛擬貨幣相關股
索羅斯上季不只買進，也減碼部分持股，對展現對高估值與高波動資產的警惕，包括大砍減持數據巨頭 Snowflake(SNOW.US) 約 16.8 萬股、 Circle Internet Group(CRCL.US) 約 15.1 萬股，更大幅拋售盈透證券 (IBKR.US) 約 81.3 萬股。
值得注意的是，索羅斯基金本季完全清倉了金融機構 KeyCorp(KEY.US) 、房地產信託 CareTrust REIT(CTRE.US) 、加密貨幣挖礦股 Cipher Mining(CIFR.US) 以及私募巨頭 KKR & Co.(KKR.US) 。
分析師指出，清倉虛擬貨幣挖礦股與傳統銀行，顯示該公司正在遠離受利率波動影響較大的敏感產業。
全新布局：避險情緒升溫 轉向黃金資產
在第 4 季的新建部位中，索羅斯基金開闢避險戰線，新買進黃金開採商 New Gold(NGD.US) 的資產。
索羅斯另外也同步建倉基礎建設投資公司 DigitalBridge(DBRG.US) 、資產管理公司 Blue Owl Capital(OWL.US) 、癌症檢測公司 Exact Sciences(EXAS.US) 及能源公司 Xcel Energy(XEL.US) 。
分析師指出，索羅斯第 4 季的策略很明確：透過微軟與輝達鎖定 AI 核心價值，避開如 Snowflake 等波動較大的雲端數據股，並藉由黃金與公用事業股，規避地緣政治與總體經濟的不確定性。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 鉅亨網