<匯港通訊> 中金公司發報告指,上調中銀香港(02388)目標價9.3%至28.2港元,主要原因是認為市場對於公司房地產相關資產品質擔憂緩解,有利於支撐其估值修復。維持「跑贏行業」評級。
中金公司指,中銀香港目前股價處於歷史低位。
中金預測2024年股東應佔溢利同比增長15.1%,主要來自非息收入成長和信用成本回落。若香港經濟預期及港股情緒改善,中金認為中銀香港股價或具備較好的彈性。
中銀香港發布2024年第一季營收同比增長16.8%,撥備前利潤同比增21.5%,經營利潤年增 16.8%。基本符該行預期。不過,中金指中銀香港淨息差表現小幅不及預期。第一季度經調淨利息收入同比增20.5%,環比下降4.7%,經調淨利差同比增11個幾點,環比下降7個基點至1.61%。
中金又指,中銀香港規模增長繼續跑贏大市,手續費業務整體回暖,非息收入表現好於預期,淨手續費收入同比增1.5%,其他非息收入同比增10.8%。(JJ)
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