<匯港通訊> 高盛發報告指,上調長和(00001)目標價4%,從54港元升至56港元。對集團2024-2026年每股盈利預測調整3-10%。維持「買入」評級。
高盛指,不預期長和2023年業績有太多意外,總體淨利潤亦下降,這可能因缺乏一次性收益所造成。公司由於屈臣氏零售表現强勢、融資和投資貢獻增加,集團收入同比升1%,EBITDA同比降1%。其中歐洲電訊業務和港口的業務EBITDA均下跌。
去年純利符合高盛預期,同比下降36%。若扣除去年歐洲電訊塔銷售及合併印尼Indosat等帶來的110億港元收益,集團基本盈利同比降9%,主要受財務費用上升所拖累。
高盛又指,長和2023年末期息1.78港元,全年股息2.53港元,同比較少13%,意味著派息比率為42%,高於2022年的31%。(JJ)
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