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美圖公司漲超16%，2026Q1數據證偽“模型吞噬”敍事
推薦 15 利好 25 利淡 12 格隆匯新聞
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5月8日｜延續近日強勢，美圖公司(1357.HK)今日盤中一度再漲超16%，最高報5.48港元，截至目前成交額超11億港元。近5個交易日內，美圖股價已漲超30%，領漲港股AI應用。 行業面上，5月7日晚，美股AI應用軟件股走強，Datadog漲超30%，Snowflake漲10%，Applovin漲超6%，Figma漲超6%，Adobe漲近3%。美股AI應用軟件股的強勢帶動今日港股AI應用強勢反彈。行業分析人士認為，此次美港股應用軟件的集體反彈，與“模型吞噬應用”的敍事逐漸被證偽有關。知名投資機構a16z最新觀點認為，AI 市場並沒有收斂到每個賽道只剩一個模型產品，AI應用的護城河在於成熟的工作流編排、垂直行業積累和數據閉環。 從行業動態來看，Sora的關停也讓市場意識到，大模型受制於成本高昂、商業路徑不清晰，很難切入多個細分賽道。Anthropic於4月推出的設計Claude Design，也宣佈與Canva達成合作，投資者認為，這意味着大模型公司將更多地與垂類應用廠商互為補充，而不是直接競爭對手。 另一方面，隨着Adobe、AppLovin、Palantir等2026一季報的陸續發佈，全球AI應用公司通過穩定增長的業績證明，AI沒有衝擊應用，反而成為增長引擎。 此前，美圖公佈Q1業務數據顯示，截至2026年3月，付費訂閲用户數同比增長30.2%至超1790萬，影像與設計產品收入8.52億元，同比增長34.3%。此外，美圖首次披露，截至2026年3月，其AI生產力應用 ARR 約為5.8億元，同比增長56.2%。影像與設計產品的AI算力點消耗金額較2025年12月增長59%，開拍、RoboNeo均增長超300%。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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