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研報掘金丨中金：維持阿里巴巴“跑贏行業”評級，雲業務增長加快
推薦 14 利好 19 利淡 11 格隆匯新聞
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| 5月15日｜中金發表研報指，阿里巴巴3月底止第四財季收入同比增長2.9%至2434億元；若剔除已處置業務影響，可比基準下收入同比增長達11%。受MaaS(模型即服務)帶動，雲業務收入同比增長38%，其中外部客户收入增長40%。阿里雲百鍊MaaS平台目前的年度經常性收入(ARR)達80億元，表現穩固，預計2026年底將達300億元。中金預計，受代理需求及產品漲價推動，阿里6月底止2027財年第一財季雲收入將同比增長42%，經調整EBITA利潤率有望提升至11%。該行上調阿里2027至2028財年非公認會計准則淨利潤預測5%至9%，維持阿里“跑贏行業”評級，維持H股目標價172港元及美股目標價178美元。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 | ||||
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