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交銀國際:中國醫藥1-8批國採接續規則或溫和 短期催化劑充足
推薦 4 利好 8 利淡 8 滙港資訊
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<匯港通訊> 交銀國際發報告指,本周恒生醫療保健指數漲0.5%，跑輸大市。其中，生物藥、處方藥及器械板塊表現較優於其他板塊。本周內資偏向防禦，傾向獲利了結，主要加倉內生增長穩定的傳統及低估創新藥廠。而外資則較積極，聚焦創新主線中的龍頭及產業鏈上游，包括創新藥及CXO標的。 1-8批集採接續採購規則轉變為詢價模式，交銀國際認為此規則下整體降價幅度或有限，對港股處方藥廠的影響或小於預期。12月，行業界仍有充足催化劑，包括各學術大會、健保談判結果公佈、聯儲局潛在降息等，板塊投資情緒可望穩中有升。 該行繼續推薦關注以下細分方向：1）創新藥：三生製藥(01530)、德琪醫藥(06996)、百濟神州(06160)等短期催化劑豐富、估價值仍未反映核心大單品價值；先聲藥業(02096)、和黃醫藥(00013)、傳奇生物(LEGN.US)被明顯低估計、長期增長邏輯清晰；2）CXO：受益於下游高景氣度與融資邊際回暖的細分賽道龍頭，如藥明合聯(02268)；3）監管不確定性逐步釋放，有反轉機會的醫院、器械和診斷等子板塊。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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