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晨星:油價飆升直接影響中海油和中石油 料中期布蘭特油價每桶65美元
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<匯港通訊> 晨星發報告指,美國和以色列對伊朗發動空襲，導致布蘭特油價突破每桶80美元。此後，中國海洋石油(00883)和中國石油股份(00857)的H股股價均上漲超過9%，而中國石油化工(00386)股價則表現平淡。 晨星認為,這種差異反映中海油對油價的利用能力，以及中石油作為中國最大上游生產商的地位。相較之下，市場可能認為下游企業會受到輸入成本上升的負面影響。尤其是中石化的煉油業務,敞口尤其大。 在中國，當油價超過每桶80美元時，由於政府監管，用於設定成品油價格的加工利潤率會逐步降低，甚至可能降至0。儘管美國政府表示衝突可能持續數周，但晨星仍維持對布蘭特油價中期價格每桶65美元的預期。晨星基本預測是，期貨價格將維持在高於中期水平的位置，但後續會下降。 晨星維持中海油、中石油和中石化這三家無護城河企業的H股公允價值預測,分別為25.5/9.5/5.5港元,認為它們的估值仍然合理，同時仍能有效對沖地緣政治風險，並提供約4-6%的吸引的股息率。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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