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晨星上調匯控(00005)港股公允價值預測6%
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<匯港通訊> 晨星發報告指,上調窄護城河的匯豐控股(00005)港股公允價值預測6%,從139港元升至147港元。 匯豐控股第一季不計重大項目的有形股東權益回報率同比增0.3個百分點至18.7%。核心稅前利潤與去年同期持平，為101億美元，原因是營收增長被信貸成本上升所抵銷。 市場似乎對匯豐控股在英國的詐欺相關費用感到失望。儘管該費用及中東地區的影響導致信貸成本上升，但對該行2026年淨利潤預期的影響僅為2%。預期信貸成本將恢復正常。該行對2026-2028年的盈利預測基本上保持不變。由於資產負債表增長和對沖抵銷港元利率下降的影響，淨利息收入同比增8%。 晨星將2026年銀行業淨利息收入預期從至少450億美元上調至460億美元，但仍預期2027年利潤率將面臨壓力，之後趨於穩定。非利息收入同比增12%，財富增長勢頭依然強勁。仍預期財富相關的非利息收入將繼續推動未來增長，管理層設定的到2028年實現5%收入增長目標保持不變。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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