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瑞銀上調領展(00823)目標價12% 評級「買入」
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<匯港通訊> 瑞銀發報告指,上調領展房產基金(00823)目標價12%，從42港元升至47.2港元,評級「買入」。 瑞銀預計領展截止3月底2026財年每單位基金分派(DPU)下降8%至2.51港元,主要因為:1)香港零售租金調整率為 -8%；2)與人員規模調整相關的一次性補償。展望2027財年，該行預期DPU將基本持平，因為香港持續的租金調整率仍為負數(-7%),這被重組後每年約2億港元的節省所抵消。最新香港商舖入住成本已達12.8%；該行預計到2028財年這一比例將放緩至12%。 領展將於5月28日發表2026財年業績。該行表示,雖然近期基本面仍然疲軟，但看到潛在的資產回收和回購的上行空間。管理層表示其重點關注擁有停車場的亞洲零售商場。繼出售Thomson Plaza後，下一個可能是澳洲和英國的寫字樓、中國的物流資產。廣州和北京表現不佳的購物中心也可能是中期撤資的對象。非核心資產總額可能達到340億港元(約佔資產管理規模的15%)。該股的股息率仍高於6%，明顯高於同行，該行認為市場尚未完全計入重新評級的潛力。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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