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《大行》交銀國際降網易-S(09999.HK)目標價至194元 暴雪恢復合作對短期業績影響有限
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交銀國際發表報告指,網易-S(09999.HK)4月10日與暴雪中國共同宣布更新協議,將從夏季陸續重新返回中國市場。另外,微軟與網易達成協議,包括將新的網易遊戲上線XBOX等其他平台。該行認為暴雪恢復合作對短期業績影響有限,與微軟的協議有利於提升雙方海外長期合作空間。 該行假設暴雪國服下半年回歸,預計今明年端遊收入較此前上調分別11%和19%,對公司全年總收入上調幅度在2%至3%,利潤影響有限。根據近期流水波動,考慮新遊上線或集中在第二季末,預計網易第一季和第二季手遊收入按年增速約為10%,略低於此前預期,後續《永劫無間手遊》、《燕雲十六聲》等新遊確立上線時間將為遊戲增長帶來更多確定性。預計全年遊戲收入增12%。 交銀國際下調網易今年收入和利潤預期各2%和4%,目標價從206元下調至194元,維持「買入」評級。 (ha/cy)AASTOCKS新聞 |
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