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《大行》高盛降理想汽車(02015.HK)目標價至170元 估值吸引評級「買入」
推薦 10 利好 16 利淡 9 AASTOCKS新聞
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高盛發表報告指，理想汽車(02015.HK)在4月18日正式推出第5款增程式電動車(EREV)L6，Pro和Max兩個版本的售價分別為24.98萬元人民幣(下同)和27.98萬元。公司並透露產品上市72小時後訂單已達1萬單。公司在4月22日正式下調其L7、L8、L9及MEGA車型的建議零售價1.8萬元至3萬元不等。 此日益緊張的價格戰與該行對今年行業前景的展望和對理想汽車的定價策略預期一致，調整L系列的價格有助銷量，料將會持續減價。另外，報告亦指留意到公司宣布將為購買2024年L系列和MEGA車型的消費者提供現金補貼，有效降低了近兩個月銷售車型的平均售價。 該行認為，這對公司發展來說是正確方向，令其車型在市場上更具競爭力，並有可能提高銷量，同時透過擴大規模效應，推動更低的零件定價，並維持2024年預測毛利率在20%以上。為反映今次的價格調整及L6較早前的交付，該行將公司的2024年至2026年的銷售預測調高5%至7%，並下調EBITDA 4%至8%。 該行將公司目標價降12%至170元，認為目前估值吸引，並重申「買入」評級。(vc/k)AASTOCKS新聞 |
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