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《大行》野村升太保(02601.HK)目標價至26.14元 首季盈利及新業務價值跑贏同業
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野村發表研究報告指，中國太保(02601.HK)2024年首季的純利和新業務價值均跑贏同業。公司2024年首季純利按年升1%至118億元人民幣(下同)，得益於壽險和財產險業務的穩定表現，跑贏同業。 截至2024年首季末，資產淨值達2,580億元，按年及按季分別升4%及2%，年化股本回報率下降2.4個百分點至19%，但仍處於不錯的水平。 2024年首季壽險新業務價值 按年升31%，表現勝同業。 壽險業務方面，股東應佔純利按年升5%至94億元，在同業利潤下滑的情況下，表現驚喜。 報告亦指，2024年首季新業務價值按年升31%亦跑贏同業，主要受利潤率擴張的推動。 新業務價值利潤率按年升3.7個百分點至15.8%，這主要是由於有利的業務組合轉變，首年保費較去年同期基本持平。按銷售渠道劃分，首年保費在代理渠道錄得按年升31%，而銀行保險較去年同期下降22%。該行上調公司今明兩年的每股盈利分別至3.59元及3.72元。 該行將公司目標價由25.12港元上調至26.14港元，予「買入」評級。(vc/u)AASTOCKS新聞 |
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