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《大行》高盛升快手(01024.HK)目標價至80元 首季非國際財務準則利潤遠超預期
推薦 36 利好 76 利淡 38 AASTOCKS新聞
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高盛報告指，快手(01024.HK)首季收入符合預期，但非國際財務報告準則淨利潤較該行及市場預期高33%及39%。該行認為，快手業績反映公司的具質素收入流(串流直播除外)，透過每千次展示獲得廣告收入(eCPM)在廣告科技升級下改善，並持續交出20%按年增長。業績亦反映收入組合改變及經營開支紀律帶來的盈利率擴張，以及對股東回報承諾。 該行相信公司繼去年盈利預測被上調五成後，市場將再上調今年盈利預測。該行預期公司今明兩年淨利潤分別180億及250億元人民幣。縱使該股自上月中以來累升30%，目前股價僅為預測市盈率13倍，對比今明兩年每股盈利增長預測分別為75%及37%。 該行把快手目標價由75元上調至80元，維持「買入」投資評級，並同時保留在「確信買入名單」。(fc/u)AASTOCKS新聞 |
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