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《大行》高盛升同程旅行(00780.HK)目標價至24.6元 與攜程估值折讓收窄
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高盛發表報告，上調對同程旅行(00780.HK)今年至2026年每股盈利預測0%至2%，並上調對該股目標價，由21.9元上調至24.6元，目標市盈率由16倍上調至18倍，反映對攜程(09961.HK)估值折讓由20%縮窄至10%，基於公司本地收入增長在近季跑贏。投資評級「買入」。 該行指，公司股價今年累升51%，對比攜程累升50%，認為公司16倍預測市盈率的估值，對比疫前的17至18倍並不貴，且見到多項新業務帶來的潛在上升空間，包括境外遊、旅行社及酒店管理等，可推動集團盈利增長增量。以出境遊為例，假設3年內收入貢獻佔比由3%升至15%，將在2027年前為公司收入年複合增長率增加3至4個百分點。(fc/da) AASTOCKS新聞 |
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