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《大行》富瑞降恒隆地產(00101.HK)目標價至8元 消費模式轉變和資本開支增加令未來一年面對困難
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富瑞發表報告指，恒隆地產(00101.HK)股價自年初至今累計調整26%，跌幅超出同業平均約10%的水平，主要因為市場關注本地零售前景，以及以股代息的攤薄效應。在跨境旅遊復甦、日圓弱勢、市場競爭激烈下，本財年租金收入可能下跌。資本開支高企將會導致負債比率維持高水平，利息成本增加，因素疊加令未來一年面對困難，亦對每股派息構成風險，對其持「持有」評級，目標價由9元下調至8元。 該行將其2024至2026年度盈利預測下調13%至28%，以反映本地奢侈品消費及利率前景，2024財年每股派息預測下調至0.6元，相當於股息率7.5%。(cy/da) AASTOCKS新聞 |
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