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商湯(00020.HK)續升7%創近一年高 國金證券指具重估潛力
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甲骨文(ORCL.US)股價大漲，引發全球市場關注。信息顯示，甲骨文剩餘履約義務(RPO)按年激增359%，企業級AI應用帶動數據庫與雲需求快速增長。 國金證券表示，內地AI產業鏈呈「算力先行—模型跟進—應用爆發」的梯度，上游GPU/內存/網絡等基礎設施擴容，中游模型與MaaS加速商業化，下游行業企業級AI Agent應用多點開花。 該行表示，甲骨文RPO的暴增說明，AI不是一次性設備周期，而是長期、可見的合同化需求。估值的錨，正從「敘事」轉向「RPO/ARR/續費/現金流」等可驗證指標。 國金證券稱，中國AI市場的下一階段，看兩條主線：一條是製造側的確定性(AI服務器與雲側資本開支)，一條是應用側的兌現力(企業級AI/Agent深嵌流程，提升客單價與利潤率)。在這條路徑上，邁富時(02556.HK)、工業富聯(601138.SH)、用友網絡(600588.SH)、達夢數據(688692.SH)、商湯-W(00020.HK)分別站在應用智能體、算力製造、ERP協同、數據庫替代、GenAI生態的關鍵路口，具備被「價值重估」的潛力。 此外，高盛上月底發表報告，指國務院印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，強調AI商業化與生態系統擴展，預計該政策推行將促進用戶在AI上的消費，推動商湯的生成式AI業務發展。商湯上半年的收入表現超出預期，按年增長36%。在有利的政策背景和商湯科技全面的產品組合支持下，高盛對商湯的生成式AI業務持更加樂觀的態度，預計收入貢獻將從2024年的64%增至2030年的91%。 商湯連續兩日急升，今早(12日)高開1.9%後升幅擴大，最高見2.28元創去年10月以來近一年高。尾市最新報2.26元，升7.11%，成交17.29億股，涉資38.26億元。邁富時(02556.HK)亦升2.1%，報55.15元，成交1.56億元。(da/j)AASTOCKS新聞 |
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