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《大行》花旗料濠賭股上季行業EBITDA按年升13% 銀娛(00027.HK)EBITDA改善幅度最大
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花旗報告指，該行對濠賭股去年第四季度盈利預覽顯示，若非NBA中國賽及第十五屆全運會的額外營運支出，以及與澳博(00880.HK)衛星賭場關閉相關成本，行業季度營運槓桿本應大幅提升。 該行預測，在季度博彩毛收按年升15%支持下，預測濠賭股上季行業EBITDA按年升13%至22.46億美元。行業EBITDA利潤率將按年升半個百分點至27.5%。其中銀娛(00027.HK)及美高梅中國(02282.HK)很可能成為市佔按季改善幅度最大的兩間營運商，亦預計金沙中國(01928.HK)市佔按季增加，但澳博季度市佔損失料為業內最多，主要反映衛星賭場關閉。永利澳門市佔則很可能按季持平。 在6間博彩營運商中，花旗預計銀娛季度EBITDA改善幅度最大，按年增31%至42.39億港元，相信是受惠舉辦演唱會及有利的貴賓廳贏率。另一方面，金沙中國季度EBITDA料按年增長8%至6.16億美元，較市場預期低約5%，主要反映去年10月NBA中國賽及去年11月全運會帶來的額外營運支出。 下表為花旗對濠賭股最新投資評級與目標價，按該行對濠賭股偏好依次列出： 股份│投資評級│目標價 銀河娛樂(00027.HK)│買入│54港元 永利澳門(01128.HK)│買入│8.05港元→7.9港元 金沙中國(01928.HK)│買入│26.5港元→24.25港元 美高梅中國(02282.HK)│買人│20港元→18.25港元 新濠博亞(MLCO.US)│買入│13美元→12美元 澳博控股(00880.HK)│沽售│2.3港元→2.23港元 (fc/u)AASTOCKS新聞 |
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