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《大行》花旗升滙控(00005.HK)目標價至138.3元 料2027至28年RoTE達19%至20%
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花旗發表報告表示，將滙豐控股(00005.HK)於2025年至2027年每股盈利預測下調0%至1%，並首次引入2028年預測。此次小幅下調主要反映2026年額外一次美聯儲降息的假設。即便如此，該行的預測仍較公司最新收集的市場一致性調整後稅前利潤高出2%至9%，主要受益於更高的收入假設(尤其是亞洲財富業務的強勁非利息收入增長)。 該行認為滙控可於2027年至2028年可實現約19%至20%的有形股東權益回報(RoTE)。隨著引入2028年預測，該行將估值模型的終端年份順延，目標價因此由原來的127.8元上調至138.3元，重申「買入」評級。 花旗料滙控2025年至2027年除稅前盈利各295.84億美元、359.4億美元及403.01億美元，料2025年至2027年股息回報各為4.6厘、5.2厘及5.9厘，料其2025年至2027年經調整股本回報率各為12.2%、15.9%及17.9%。(wl/da)AASTOCKS新聞 |
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