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《大行》瑞銀列長和(00001.HK)及太古(00019.HK)首選綜合企業
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瑞銀發表研究報告指，2025年香港綜合企業股價表現分化，主要受到資產出售及資本回收活動的推動，認為投資者已轉為以市賬率而非股息率對公司進行估值評估。未來一年，該行預期美聯儲利率下調或進一步促進資產出售，在所覆蓋股份中首選怡和(JARD.SI)、長和(00001.HK)及太古(00019.HK)。 瑞銀給予怡和及長和「買入」評級，目標價分別由72.6美元及58.8港元，升至83.4美元及67港元。瑞銀對太古則給予「中性」評級，目標價由74港元降至72.7港元。 該行表示，潛在的資產出售及可能的分拆計劃，或有助長和收窄其目前47%的資產淨值折讓，認為現價估值具吸引力，目前預測公司2025年基本淨利潤將按年增長3%，增速較去年上半年的11%放緩，並估計港口及零售業務下半年EBITDA增長將放緩。 瑞銀估計太古2025年經常性基本盈利按年增長9.1%至101億港元，末期股息料按年提升5%。與長和及怡和不同，該行認為太古進行企業行動的空間或有限，但相信受惠於地產業務盈利增長，去年的資產負債表可望於今年持續改善。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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