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《大行》花旗：同程旅行(00780.HK)估值合理基本面穩定 評級「買入」
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花旗發表研究報告指出，市場預計同程旅行(00780.HK)將於3月中旬公布2025年第四季度業績，其收入和調整後利潤可能大致符合市場預期。隨著平均客房收益的復甦及客房夜量錄得低十位數增長，花旗預計2025年第四季度酒店收入按年增長15.8%。此外，交通票務收入的增長可能主要受益於佣金率的改善。 展望2026年，低線城市市場和出境遊的擴張，加上平均客房收益的進一步提升，有望持續推動酒店收入實現十位數增長，並帶來利潤率的輕微改善。基於這些因素，花旗對同程旅行2025至2027年的盈利預測進行小幅上調，並維持目標價28元不變。 近期，攜程-S(09961.HK)因反壟斷調查導致股價調整，但花旗認為該調查對攜程持有同程旅行股份及雙方在酒店庫存共享方面的合作影響有限。在當前估值合理及春節旅遊旺季即將到來的背景下，花旗對同程旅行持短期正面看法，且同程基本面穩定，維持「買入」評級。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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