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《大行》富瑞：金蝶國際(00268.HK)去年下半年收入及純利符預期 今年起盈利攀升在望
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富瑞發表研究報告指出，金蝶國際(00268.HK)初步公布2025年下半年營收增長12.5%，符合該行及市場預期；下半年淨利潤增長135%，亦與富瑞預測一致。在2025財年實現盈虧平衡後，該行預計其利潤將於2026年及往後進入強勁增長軌道，預測未來三年淨利潤年複合增長率達70%。 報告指出，相較主要競爭對手用友網絡，金蝶持續爭取市場份額。隨著公司實現淨利潤盈虧平衡，預計在快速增長的SaaS收入、毛利率擴張，以及研發與銷售規模效應帶動下，金蝶的利潤將從2026財年起顯著提升。 此外，該行認為金蝶不太可能受到AI技術的顛覆性衝擊，原因在於其ERP系統與客戶業務流程深度整合、能觸及核心數據，且公司積極開發自有AI產品。目前金蝶交易於預測市盈增長率約1倍，估值不高，仍是該行在中國軟件領域的首選標的。富瑞維持對其「買入」評級，目標價22.54元。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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