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《大行》麥格理升周大福(01929.HK)目標價至19.8元 評級「跑贏大市」
推薦 1 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新聞
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麥格理發表研報指，周大福(01929.HK)中國內地自營店、加盟店同店銷售增長從2026年第二財季的7.6%、8.6%，提升至第三財季21.4%、26.3%；港澳同店銷售增長從6.2%上升至14.3%。集團管理層預計，由於基期較高，即將到來的農曆新年同店銷售將錄得低至中單位數增長；並將全年營收、同店銷售增長指引從低單位數、中單位數，上調至低中單位數、中高單位數。 因產品組合利好、金價上漲及營運槓桿，麥格理將周大福2026至2028財年淨利潤預測分別上調3.6%、6%、4.5%；營收預測略微上調0.8%、0.9%、0.9%；毛利率上調1個百分點、0.9個百分點、0.6個百分點；息稅前利潤率上調0.3個百分點、0.9個百分點、0.6個百分點。 麥格理基於不變2027財年15倍預測市盈率，將目標價上調5.9%，從18.7港元升至19.8港元；評級「跑贏大市」。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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