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《大行》野村升阿里(BABA.US)目標價至237美元 平頭哥潛在IPO可釋放價值
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野村發表研究報告指，據報阿里-W(09988.HK)決定支持旗下晶片業務公司平頭哥進行獨立上市，又指阿里此前刻意保持其晶片業務低調發展，可能是出於對地緣政治風險的考量，而隨著中美關係趨於穩定，以及平頭哥正快速擴展其客戶群，平頭哥最終將吸引到外界關注，因此分拆平頭哥獨立上市屬是合理做法。 若獨立上市計劃最終落實，野村預期將為阿里晶片業務釋放較大價值。野村指，包括崑崙芯在內的百度(09888.HK)AI雲業務估值達到630億美元，相當於其2027年預測合計銷售額約9.4倍。考慮到平頭哥資料及數據透明度相對較低，野村基於2027年預測銷售額約8.5倍，對阿里雲及平頭哥給予估值約3,900億美元，並維持阿里(BABA.US)美股「買入」評級，目標價從193美元上調至237美元。(gc/da) AASTOCKS新聞 |
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