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《大行》滙研升太古A(00019.HK)目標價至98.2元 評級「買入」
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滙豐研究發表研究報告指，太古A(00019.HK)業務前景正在改善，受惠其太古地產(01972.HK)及國泰航空(00293.HK)盈利前景改善。該行預計，基於商業組合呈現擴張預期，料太古地產業務利潤將恢復增長，這將支持其積極的股息支付政策。 另外，受益於運力限制下旅行需求的改善，航空業務出現回升，從而抵消軟性飲料業務的疲軟。該行預計，太古集團2025年盈利將按年增長約5%，2026年增長則超過20%。 該行表示，將集團在2025年至2027年盈利預測上調2.9%至8.5%，同時將2025年至2027年的各年每股派息預測維持不變，分別為3.55元、3.7元及3.8元，上調每股資產淨值(NAV)預測29.2%，以目標控股公司折讓36%不變計，目標價由76元上調至98.2元，維持其評級為「買入」。滙研料太古進一步精簡業務組合及新一輪回購將收窄控股公司折讓。(ca/da)AASTOCKS新聞 |
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