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《大行》高盛升五礦資源(01208.HK)目標價至13.5元 隨盈利改善或派十年來首次股息
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高盛發表報告指，五礦資源(01208.HK)2025年全年純利5.09億美元，按年大增215%，每股盈利0.042美元，按年上升174%。若扣除一次性項目包括外匯淨收益及減值開支，經常性純利8.16億美元，與該行預測大致相符，並高於市場預期。公司宣布不派發末期股息，與去年相同。 該行根據其全球商品團隊最新的銅價預測，將五礦資源2026至2027年盈利預測上調3%至20%，並新增2028年盈利預測。該行預計，作為純銅概念股的五礦資源，其經常性純利將由2025年的8.2億美元大幅增長至2026年的17.5億美元，接近翻倍，主要受惠於銅價持續上升，以及透過去槓桿化降低財務成本所帶來的貢獻。 隨著盈利改善，該行預計五礦資源有機會在2026年開始派發十年以來首次股息。維持「買入」評級，目標價由13港元上調至13.5港元。 (ha/w)AASTOCKS新聞 |
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