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《大行》大摩料百度(09888.HK)首季核心收入按年跌1% 雲端業務增長快可抵銷廣告惡化
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摩根士丹利發表研究報告指，預期百度-SW(09888.HK)今年首季核心收入將按年下跌1%至252億元人民幣，核心經營溢利則按年降30%至34億元人民幣，當中，線上營銷收入跌20%，部分被人工智能雲端基礎設施的增長所抵銷，估計雲端業務增長快可抵銷廣告惡化。崑崙芯分拆進程如期進行及股息發放仍是近期的關注重點。 大摩下調百度2026及2027年核心經營溢利預測8%及4%，以反映廣告增長疲弱及人工智能投資。該行維持百度(BIDU.US)目標價135美元，續予「與大市同步」評級。(sl/w) AASTOCKS新聞 |
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