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《大行》大摩降比亞迪(01211.HK)淨利潤預測 目標價126元籲增持
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摩根士丹利研究報告指，維持比亞迪(01211.HK)2026及2027年銷量預測於520萬及570萬輛不變，並引入2028年銷量預測為620萬輛。不過，該行將2026及2027年毛利率預測分別下調0.3個及0.2個百分點，至18.3%及18.7%，因原材料成本通脹，加上智能駕駛與超快充規格升級導致物料清單(BoM)成本增加，當中部分壓力被海外市場和高階車型銷售佔比提高所抵消。 該行同時上調了同期營運開支預測，因考慮到智能駕駛研發投入增加及海外銷售與管理費用上升。因此，期內淨利潤預測下調13%，每股盈利預測則下調12%。目標價126元，評級「增持」。(ss/u) AASTOCKS新聞 |
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