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《大行》花旗料老鋪黃金(06181.HK)核心客戶穩健 予「買入」評級。
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花旗發表報告指出，老鋪黃金(06181.HK)旗下SKP百貨門店在4月的促銷活動期間，由於近期金價下跌導致入門級價格敏感客戶流失，估計同店銷售錄得雙位數跌幅，但核心客戶群仍保持穩定。該行預期，由於客戶人口結構及促銷時間表不同，老鋪其他門店的同店銷售跌幅將較小。 該行進行了情境分析，在基準情境下假設2026年第二至第四季同店銷售下跌40%，全年收入仍與該行目前預測的400億元人民幣相符，因為預期電商、新店及VIC業務發展將推動銷售，並抵銷非核心客戶流失的影響。花旗認為，客戶結構轉向更忠誠的客戶群，可支持更可持續的長期銷售增長。 花旗相信，投資者已憂慮同店銷售表現一段時間，目前估值並不昂貴。花旗維持對老鋪黃金的「買入」評級。(ec/w)AASTOCKS新聞 |
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