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《大行》摩通維持攜程(09961.HK)「增持」評級 監管等風險不影響長期盈利能力
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摩根大通維持對攜程(09961.HK)的「增持」評級，指市場目前越來越傾向將國家市監督局的反壟斷調查、AI及油價與地緣政治風險視為結構性損害，而該行的基本預測則持較為中性的態度。 報告提到，核心投資問題不在於這些風險是否真實存在，而是在於它們是否會重塑攜程的長期盈利能力，該行對此持否定意見；分析顯示，在基本情境下，油價衝擊對攜程今年非公認會計準則每股盈利的影響可控。 針對監管風險，該行認為監管行動更有可能導致業務行為的整改，而非對攜程國內變現能力或競爭地位產生持續改變。該行現予攜程港股目標價600港元，予攜程(TCOM.US)美股目標價75美元。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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