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《大行》花旗：GE Vernova 業績反映全球燃氣輪機需求正面 維持東方電氣(01072.HK) 「買入」評級
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花旗發表研究報告指出，GE Vernova(GEV.US)首季燃氣電力設備訂單及預留容量達21GW，其設備積壓訂單及預留容量已從第四季的83GW增至100GW。該行認為，這反映全球燃氣輪機需求強勁，對東方電氣(01072.HK)潛在的海外燃氣輪機銷售屬正面訊號。 花旗上調GE Vernova的2026年展望，預期收入介乎445億至455億美元，經調整EBITDA利潤率上調至12%至14%。該行維持對東方電氣的「買入」評級，目標價54港元，基於2026年預測市賬率(PB)3.2倍。 花旗亦指出，哈爾濱電氣(01133.HK)的潛在催化劑有限。根據管理層的說法，哈爾濱電氣目前並未與海外客戶就潛在的燃氣輪機銷售進行談判。其自主研發的16兆瓦燃氣輪機預計將於2026年下半年完成測試，其後方可具備商業化條件。該行認為，哈爾濱電氣需要在國內市場取得一個16兆瓦的示範項目，以收集運行數據並完成維護週期，之後才能向海外銷售。(ec/a)AASTOCKS新聞 |
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