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《大行》野村上調SK海力士(000660.KS)經營利潤預測 料長期供應協議支持高盈利
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野村研究報告，維持對SK海力士(000660.KS)的「買入」評級，並將2026及2027財年的經營利潤預測上調9%及4%，以反映盈利前景好過預期；目標價由193萬韓圜上調21%至234萬韓圜。 該行指，目前記憶體廠商正與核心客戶就長期供應協議進行談判，涉及供應量、價格及預付款等有利條款。若此類合約成功簽署並成為行業的新業務模式，相信記憶體供應商的高盈利能力可於中長期持續，有助降低目前顯著高於其他科技公司的風險溢價，並支撐股價進一步重新估值。 按當前股價計算，該行預計2026及2027財年的自由現金流回報率分別為17%及33%。若假設將自由現金流的50%用於股東回饋，同期總股東回報率將分別達到8%及17%。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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