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《大行》花旗：比亞迪(01211.HK)首季淨利潤遜市場預期因匯兌損失 維持「買入」評級
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花旗研究報告指，比亞迪(01211.HK)首季淨利潤為41億元人民幣(下同)，符合該行原先預測的40億元，但低於賣方市場預期的45億至60億元，亦遜於市場共識預期的50億元，主要因期內錄得20億元的匯兌損失，相較於去年同期錄得約19億元匯兌收益，對盈利造成了顯著壓力。 該行預期，次季汽車銷售達112萬輛，當中海外銷售約38萬輛。若假設每輛車的折舊與攤銷(D&A)按季下降3,500元，撇除匯兌及比亞迪電子(00285.HK)業務的核心淨利潤有望升至113億元。即便不考慮D&A因素，次季核心淨利潤預計亦將錄得74億元。 花旗維持比亞迪「買入」評級，目標價142港元，預期市場會將把焦點轉向5月初的訂單與交付情況，並會將比亞迪與吉利汽車(00175.HK)的首季業績進行比較。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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