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《大行》滙豐研究：中國平安(02318.HK)主要業務線持續改善 目標價上調至84元
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滙豐環球研究指，中國平安(02318.HK)首季新業務價值按年升21%，受惠首年保費按年增長46%，部分地抵銷新業務價值利潤率跌4.8個百分點的影響。稅後經營溢利按年升8%，較市場預期高3%，主要由壽險及健康險、銀行及資產管理業務帶動。股東權益較去年底升2%。 報告引述管理層在分析員會議上指，預期合約服務邊際將於2026年增加，受新業務貢獻支持。在低息環境下，中國平安受惠銀行存款轉投保險產品，分紅產品續成主流。銀保渠道焦點轉向高質量增長，新業務價值利潤率持續改善。 該行上調中國平安目標價至84港元(原本83港元)，維持「買入」評級，認為主要業務線持續改善，銀行業務盈利能力似乎已到轉折點，資產管理業務減值壓力亦正在緩解。(fc/u)AASTOCKS新聞 |
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