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《大行》摩通料國壽(02628.HK)盈利大幅下滑不構成短期股價風險
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摩通發表報告指，國壽(02628.HK)首季強勁的壽險新業務銷售很大程度上抵銷了受中國股市波動所導致的顯著盈利下滑。重申「增持」評級，目標價40元。 報告指，國壽首季純利按年跌約32%，遜該行預期跌13%，惟不認為大幅盈利下滑會構成近期的股價風險。公司股息政策已轉向累進式框架，股息派發與列賬盈利脫鉤，因此盈利預測調整不會轉化為股息風險。市場共識已計入2026年全年淨利潤按年下跌19%的預期，近期的盈利風險至少已部分反映在估值之中。 該行指，國壽2026年第一季度新業務價值按年大增75.5%，對比摩根大通預測的20%以上，大幅超出預期，主要受代理人及銀行保險渠道雙雙強勁增長帶動。儘管2025年第一季度基數較高，此表現仍清晰顯示公司正在搶佔市場份額，並進一步強化分銷能力。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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