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《大行》滙研：東方電氣(01072.HK)首季核心業績符預期 評級「買入」
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滙豐環球研究發表報告，東方電氣(01072.HK)首季首季純利15.85億元人民幣(下同)，按年增長37%，主要受核心業務增長及持有川能動力(000155.SZ)股權的公允價值收益帶動。經常性利潤符合預期。期內綜合毛利率按年提升0.45個百分點至18.3%，高價訂單進入交付週期。 首季新訂單總額366億元，按年增長2%，能源設備訂單持平。煤電新訂單按年下跌11%，符合該行認為煤電設備訂單週期已於2025年見頂的觀點。電站服務及風電訂單分別錄得25%及24%增長，水電設備訂單增長15%。滙豐認為電站服務增長可部分抵銷煤電設備訂單下跌。 滙豐維持東方電氣港股「買入」評級，目標價45港元，予東方電氣(600875.SH)A股目標價39元人民幣，維持「持有」評級。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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