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《大行》花旗：農行(01288.HK)潛在資本補充或攤薄每股盈利7%至8% 評級「買入」
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花旗發表研究報告指，農業銀行(01288.HK)首季撥備前利潤(PPOP)按年增長13%，較去年第四季按年跌5.3%顯著改善，受惠於淨息差復甦、交易收益強勁、費用收入增長穩健及成本收入比率(CIR)改善。首季稅後淨利潤(NPAT)按年增長4.5%至752億元人民幣，增速較慢，主要由於信貸成本較高。 該行預計，市場對農行首季業績強勁反應正面。不過，展望第二輪大型銀行資本補充，考慮到目前中資銀行估值遠高於去年3月第一輪資本補充公佈時的水平，預期農行將以遠低於第一輪的溢價進行資本補充。該行估計資本補充將為農行帶來約7%至8%的每股盈利攤薄。 花旗予農行H股「買入」評級，目標價6.94元。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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