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《大行》大摩降中國中免(01880.HK)目標價至77元 海南免稅銷售增長較預期慢
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摩根士丹利研究報告指，考慮到近期市場趨勢及中國中免(01880.HK)首季業績，將公司2026至2027年每股盈利預測下調6%至7%，並將收入預測各下調13%；H股目標價由89元下調至77元，評級「與大市同步」。 該行指，3月海南免稅銷售慢於預期，4月數據亦顯示增長進一步減速，將全年增長預測由25%至30%，下調至20%至30%。 同時，公司正調整上海及北京機場免稅店，預計於今年次季至第三季完成，進度較預期慢。公司亦正整合線上平台，轉型期間銷售或面臨風險。由於機場及線上業務利潤率較低，對盈利影響較小；首季利潤率仍優於預期。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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