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《大行》摩通：內險股核心盈利增長前景看好 首選國壽(02628.HK)中國平安(02318.HK)
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摩根大通報告指，中國主要壽險及非壽險公司在今年首季報告強勁的核心償付能力，平均分別為139%及195%。壽險公司亦重新恢復披露「剩餘邊際」(residual margin)；該指標自2022年12月起因IFRS-17準則下「合約服務邊際」(CSM)的廣泛取代而暫停發布。 該行的分析顯示，除中國平安(02318.HK)外，其餘主要保險公司的準備金餘額增長與2022年12月相比均展現相對韌性，預示核心盈利增長前景看好。除人保集團(01339.HK)外，主要壽險公司股票相關市場風險敞口僅小幅增加，顯示相比去年第四季，其對股市的配置較不活躍。 該行指出，在今年首季業績發布後，擁有強大分銷管道的主要壽險股展現出更佳的風險回報比率。該行的行業首選股為國壽(02628.HK)及中國平安。 以下為摩通對內險股H股最新投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 中國人壽(02628.HK)│增持│40元 中國平安(02318.HK)│增持│90元 中國太保(02601.HK)│增持│43元 新華保險(01336.HK)│中性│45元 人保集團(01339.HK)│中性│5.8元 中國財險(02328.HK)│中性│14元 眾安在線(06060.HK)│增持│24元 中再保(01508.HK)│中性│1.6元 中國太平(00966.HK)│增持│30元 陽光保險(06963.HK)│減持│3元 (fc/da)AASTOCKS新聞 |
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