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《大行》美銀證券：內銀H股首季業績勝預期 最看好工行(01398.HK)建行(00939.HK)
推薦 24 利好 33 利淡 13 AASTOCKS新聞
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美銀證券研究報告指，H股上市的內銀首季平均淨利潤按年增長由去年的0.7%改善至1.1%。期內撥備前利潤(PPOP)按年平均大幅加速至9.2%，相較去年為1.5%，其中，中行(03988.HK)及農行(01288.HK)淨利潤增長按年升4%至4.5%，而郵儲銀行(01658.HK)、建行(00939.HK)及農行撥備前利潤按年增長13%至19%。 期內，淨息差平均按季反彈3個基點至1.43%，為主要利好驚喜；淨利息收入按季增2.8%。當中，建行、民行(01988.HK)、重農行(03618.HK)及農行淨息差按季升6至9個基點，招行(03968.HK)及信行(00998.HK)則錄得2至3個基點的跌幅。 該行對行業維持建設性看法，因其股息率約5%表現穩健、收入增長已見底、防禦性性質，並具備對抗AI衝擊的監管護城河。首選工行(01398.HK)及建行，最不看好招行及郵儲行。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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