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《大行》摩通升渣打倫敦目標價至2,220便士 評級 「增持」
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摩通發表研究報告，渣打集團(02888.HK)將於5月19日舉行投資者日，預期集團將公布2028年有形股東權益回報(ROTE)目標高於15%，作為下一階段發展的核心指標，對比該行及市場預測分別為15.5%及15.1%。該行認為，此目標將由集團既定戰略的延續所支持，致力於朝向利潤率較高的細分市場，包括零售銀行中的富裕客戶及企業與機構銀行中的金融機構客戶，以支持更具韌性的回報表現。 渣打近日已公布業績，摩通預測渣打集團2025至2026年收入年均複合增長率為5.5%，包括零售業務中的富裕客戶以及企業及投資銀行業務中的金融機構客戶。在樂觀情景下，2025至2028年收入年均複合增長率達6%，則2028年ROTE可達16%以上。 該行，該行估計渣打預期股息率為35%(對比市場預測約30%)，以及2026至2028年總派息額料達130億美元(市場共識為129億美元)，當中包括目標回購。在業績公布後，受惠於更強勁的收入及更低的成本，該行將渣打的每股盈利預測上調2%至3%，渣打倫敦目標價由2,200便士更新為2,220便士，「增持」評級，股息率料由2025年的2.5%升至2028年的4.5%。(ec/j)AASTOCKS新聞 |
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