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澳博(00880.HK)跌逾3% 大摩及摩通各予「減持」評級目標價2元
推薦 3 利好 4 利淡 8 AASTOCKS新聞
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澳博控股(00880.HK)今日(8日)低開1.4%後初段跌幅擴大，現報即市低位2.03元，跌3.33%，成交453.25萬股，涉資925.21萬元。 澳博控股首季總淨收益為59.03億元，按年跌21.1%。博彩淨收益為53.64億元，按年跌22.8%。盈轉虧蝕6,200萬元，上年同期賺3,100萬元；經調整EBITDA為9.17億元，按年跌4.3%；經調整EBITDA率為15.5%，按年提升2.7個百分點。 本網最新綜合4間券商對其投資評級及目標價，將觀點整合如下： 券商名稱 │ 評級 │ 目標價 (港元) **************************************************************************************************************** 摩根士丹利 │ 減持 │ 2元 核心觀點簡述：首季業績符合預期，毛利率有所改善。然而上葡京(GLP)市場份額依然疲弱，且公司淨負債進一步上升至248億港元，其槓桿比率為澳門博彩業中最高。 **************************************************************************************************************** 滙豐研究│ 持有 │ 2元 核心觀點簡述：首季業績優於預期，主因利潤率提升及成本控制良好。管理層短期目標將市場份額恢復至雙位數，但在激烈競爭及同業翻新項目的壓力下，該目標具挑戰性。 **************************************************************************************************************** 摩根大通 │ 減持 │ 2元 核心觀點簡述：首季業績雖符預期但缺乏驚喜，難以改變長線悲觀看法。公司槓桿水平極高(達8倍以上)，限制了未來18至24個月內的派息能力，短期亦缺乏股價催化劑。 **************************************************************************************************************** 瑞銀 │ 沽售 │ 2.2元 核心觀點簡述：首季EBITDA符合預期，受惠於吸收衛星賭場客戶帶動利潤率擴張。管理層積極下調成本並預計2026年底槓桿率降至8倍以下。 (ad/da)AASTOCKS新聞 |
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