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《大行》高盛：中國互聯網大型股首季業績料好壞參半 維持雲計算及數據中心為首選
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高盛發表研究報告，展望即將公佈的中國互聯網大型股首季業績(騰訊(00700.HK)及阿里巴巴(09988.HK)將於週三公佈)，預期業績將好壞參半。該行預測，主要特點包括：1)穩定的收入增長，其中雲端收入增長將成為亮點；2)因應代理型AI驅動的詞元(Token)普及，令人工智能資本開支可能增加；3)受惠於按市價計值，投資於AI模型公司的股價變動，將帶來顯著的會計準則(GAAP/IFRS)非現金投資收益；4)互聯網巨頭轉向AI，帶來基本利潤率壓力，但被快速商務/外送業務單位經濟效益或加快改善所部分抵銷。 展望第二季及下半年，該行預期交易平台的盈利增長將重新加速，加上美國超大型企業的正面啟示，將營造更有利的環境。高盛維持其子行業偏好，將「雲計算及數據中心」列為首選(包括阿里、萬國數據(GDS.US)、世紀互聯(VNET.US)及金山雲(KC.US))；其次為「電子商務與移動出行」，第三為「遊戲與娛樂」。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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