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《大行》瑞銀升長和(00001.HK)目標價至84.6元續籲「買入」 市場低估Cenovus貢獻
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瑞銀發表報告，指長和(00001.HK)的風險回報仍具吸引力，上調目標價26%，由原先67港元升至84.6港元，資產淨值(NAV)折讓45%的假設維持不變，維持「買入」評級。該行認為，市場可能低估了長和因油價高企而來自Cenovus Energy的盈利上升空間，以及近期資產出售所帶來收益。 瑞銀指出，Cenovus首季盈利按年增83%，而4月份油價仍處高位，加上英國電網(UKPN)及VodafoneThree交易預計將分別為長和帶來145億港元及47億港元的出售收益，預期將於2026年下半年入賬。 該行已將上述因素以及Cenovus的盈利貢獻納入預測，分別上調長和2026至28年各年基本盈利預測95%、7%及2%，並將2026及2027年每股派息預測上調32%及6%。雖然長和股價今年已累升32%，目前估值相當於預測2026年市賬率0.44倍，仍低於歷史平均的0.49倍。(da/u)AASTOCKS新聞 |
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