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《大行》大摩：中芯(00981.HK)第二季指引強勁 評級「增持」
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摩根士丹利發表研究報告指，中芯國際(00981.HK)首季收入按季增長1%，按年增長11%，達到25.1億美元，符合該行及市場預期，主要受混合平均售價上升所帶動。期內毛利率達20.1%，按季提升0.9個百分點，優於該行及市場預期。股東應佔淨利潤為1.97億美元，按季增長14%，但由於首季政府補貼減少，表現低於該行及市場預期。 該行指出，中芯國際對第二季給出強勁指引，預期收入按季增長14%至16%，受出貨量增長約10%及價格上漲約5%所推動。第二季毛利率指引為20%至22%，以中位數計按季提升0.9個百分點。 摩根士丹利認為，中芯國際是支持中國本土人工智能圖形處理器(GPU)供應鏈的關鍵參與者。隨著產能利用率維持高企及平均售價上升，該行相信公司能夠吸收持續產能擴張所帶來的額外折舊，維持對中芯國際的「增持」評級，目標價為70港元。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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