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《大行》美銀證券升華虹(01347.HK)目標價至63元 重申「跑輸大市」評級
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美銀證券發表報告指，華虹(01347.HK)第一季營收為6.61億美元，按季持平，按年增22%，處於預測區間的高位。毛利率為13%，預測區間為13%至15%，相較於去年第四季的13%，並無顯著改善。不過，在先進封裝、光子學、功率半導體等領域的長期目標方面，該行指，肯定華虹在探索長期商業機會方面的努力。 報告指，華虹第一季晶圓綜合平均售價按季持平。全年平均售價指引為按年增10%至15%，雖然略好過該行先前預估的8%，但認為並不足以支撐盈利出現顯著改善。該行目前預期華虹下半年將實現18%至19%的毛利率，相較於先前預估的約17%，而營業利潤率/股東權益報酬率在2026年下半年至2027年預估期間將維持在4%至5%區間，相較於其已然偏高的估值(2026/2027年預估市賬率接近4倍)而言，此水平過低。 該行將華虹目標價由61元上調至63元，重申「跑輸大市」評級。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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