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《大行》中銀國際：騰訊減持憂慮致嗶哩嗶哩(09626.HK)股價下跌 料盈利仍可持續增長
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中銀國際發表報告指，嗶哩嗶哩-W(09626.HK)日前股價下滑，認為市場擔憂主要源於騰訊潛在的減持風險，因其多次表示將會加速處理其龐大的投資組合來支撐其加大的AI投資和持續執行的回購措施。截止3月底，騰訊持有嗶哩嗶哩10.5%的股份，自2019年以來穩定持有約4,375萬股。 該行指，雖然無法預判騰訊的減持節奏，但認為公司將會依托其賦能於AI技術的內容及商業化生態上健康的用戶增長態勢，由增強的多種高質量變現能力從而產生穩定可持續的盈利增長。該行預計2025-2028年經調整淨利潤複合年增長率為31%。同時認為公司基本面穩固，現金流狀況良好，自有現金流入穩定且不會產生龐大且無預警的針對AI的資本開支。 該行認為未來幾個季度廣告業務將持續強勁勢頭，遊戲自下半年起由於多款新遊正式上線而加速增長，從而帶動超出預期的2026及2027年盈利能力。該行維持嗶哩嗶哩「買入」評級，嗶哩嗶哩(BILI.US)美股目標價31美元，H股目標價244港元。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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