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《大行》中金降阿里健康(00241.HK)目標價至6.5元 維持「跑贏行業」評級
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中金發表報告指，阿里健康(00241.HK)公布，22026財年業績，收入342.6億元人民幣(下同)，按年升12%，non-GAAP淨利潤23.3億元，按年升19.3%，對應利潤率6.8%，按年升0.4百分點，弱於該行預期，主要因新業務方向費用投入超預期。醫藥自營業務表現更加突出，利潤端有所波動，持續強化戰略方向投入，強化股東回報。 考慮到公司或將強化戰略方向投入佈局，該行下調公司2027財年non-GAAP淨利潤15%至23.3億元，首次引入2028財年non-GAAP淨利潤25.7億元。考慮到公司作為行業龍頭廠商，長期競爭力依然紮實，同時估值切換到2027財年，基於SOTP下調公司2027財年目標價8.5%至6.5港元，維持「跑贏行業」評級。(ha/u) AASTOCKS新聞 |
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