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《大行》交銀國際：禾賽(02525.HK)首季出貨量超指引上限 評級「買入」看好長期增長潛力
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交銀國際報告指，禾賽-W(02525.HK)今年首季激光雷達出貨量按年增長140.9%至47.2萬台，超過公司年初45萬顆指引上限。期內營業收入6.8億元人民幣，按年增長29.6%。對應ASP為1,441元人民幣，按年跌45%，按季跌7%，主要原因為較低單價的ATX和JT系列佔比提升，毛利率亦下降至39.1%。 該行認為，禾賽的激光雷達與戰略增長(SGI)新業務今年次季開始貢獻收入，全球化戰略取得重大突破。 禾賽已成為梅賽德斯-奔馳L3級自動駕駛車型的戰略激光雷達合作夥伴及確認供應商。泰國曼谷的新工廠建設正穩步推進，預計2027年初投產，將進一步提升禾賽全球產能佈局，有力支持未來業務增長。 交銀國際維持禾賽目標價269.66港元，對應8.5倍2026年預測市銷率。基於出海放量與SGI業務帶來的盈利改善預期，持續看好公司的長期增長潛力，維持「買入」評級。(su/j)AASTOCKS新聞 |
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